不久之后，天宫太白金星下凡，孙悟空被诏安到天庭看守蟠桃园。

    燕三趁此机会化作一道微尘，随他一同前往。

    趁着南天门守将与太白金星聊天，他便悄悄潜入南天门，来到蟠桃园。

    只见这里有三千六百株桃树：前面一千二百株，花微果小，三千年一熟，人吃了成仙了道，体健身轻；中间一千二百株，层花甘实，六千年一熟，人吃了霞举飞升，长生不老；后面一千二百株，紫纹缃核，九千年一熟，人吃了与天地齐寿，日月同庚。

    燕三躲在里面天天偷吃蟠桃，孙悟空竟然毫无察觉，而且他自己也不断偷吃。

    渐渐蟠桃越来越少，等天庭召开“蟠桃会”时，满园的桃子早已所剩无几。

    燕三跟着孙悟空大闹蟠桃会，随后提前一步来到“兜率宫”，将太上老君的五壶九转金丹全都吃了，这才悄然离开，让孙悟空背这黑锅。

    燕三吃完这“九转金丹”神力大涨，伐毛洗髓，已然肉体成圣。

    谁知他刚回到凡间，就见头顶上乌云密布，竟然出现十万天兵天将。

    只见云头有个托塔大汉说道：“魔头…我乃托塔李天王，你偷入天庭，触犯天条，如今快快束手就擒！”

    燕三大吃一惊道：“李天王，你一定是误会了！”

    李天王转身对身旁一个娃娃说道：“哪吒…替我擒此妖魔！”

    说话间，只见哪吒脚踩“风火轮”，手持“火尖枪”，来战燕三。

    燕三眼见事情不妙，急忙入地遁走，没想到哪吒在空中，拿出一面镜子，罩住他的身形，让他避无可避。

    燕三大怒，捡起一块巨石抛向哪吒，顿时砸在哪吒身上，将他打的一个踉跄，宝镜失了作用。

    趁此机会，燕三遁地而走，却在这时，忽觉脑袋“嘭”的一声金铁相交的脆响。

    接着眼前一黑，趴在地上，竟然遭了别人偷袭。

    这时哪吒用出“混天绫”将燕三帮了个结实，带着他飞上云霄。

    只见一个鹤发童颜的长须老道，大怒道：“魔头…安敢偷吃我的九转金丹？”

    燕三本来遭人偷袭，心中甚是恼怒，可看到这老道吹胡瞪眼的模样，没来由“噗嗤”一声，笑出声来道：“老君…你未免太小气了吧？”

    太上老君怒道：“你还敢顶嘴？李天王你把他交给我，我要用“八卦炉”把我的金丹炼出来。”

    李天王道：“谨遵老君法旨！”

    太上老君用腰间的“捆仙绳”替换哪吒的“混天绫”，随后提着燕三回到三十三天“兜率宫”。

    不由分说，将燕三扔进“八卦炉”里，煽风点火开始炼制。

    燕三急忙躲到炉中巽位，这里虽然无火，却又生烟，燕三在此烟熏火烤七七四十九天，终究将身体炼制的浑然一体。

    那老君开炉看时，却被燕三突然跳了出来，迎面喷他一脸烟灰，一脚踢翻丹炉。

    老君用手一抹脸面，睁眼看时，那里还有燕三踪影。他不由得大怒道：“好魔头…我看你往哪里跑！”