刘备败走长坂坡后，刘琦请刘备入江夏整顿军务，再图后事。

    曹操进军江东，诸葛亮为了抵抗曹军，准备与孙权联合共同抗曹。

    经鲁肃引荐，诸葛亮来到了江东，说明来由，孙权没有回应，只要求诸葛亮暂且住下。

    曹操领着大军，蜂拥而来，沿着江东直下，想一举平定江东，不料首战失利，曹操非常恼怒。

    他召集众将，商量有何良策，蒋干站出来说：“我和周瑜是同学，我去劝降，如若能成，就少了刀兵相向。”

    曹操听完觉得可以一试，问蒋干：“需要多少人马？”蒋干说：“什么都不要，一个小童，两个仆人，驾一只小船就行。”

    曹操甚喜说：“这有何难。”

    蒋干带着小童，乘一只小船过江去了，到了周瑜的营寨，周瑜安排下人招待了蒋干，自己去和众将议事，周瑜说：“曹操的说客到了，我们得演一出戏，给蒋干看，周瑜安排妥当，众将领听完去执行任务。”

    周瑜接见蒋干说：“此次，远道而来，是为曹操做说客的吧？”

    蒋干说：“好久不见故友，特意来看望你，怎么怀疑我是说客呢？我这就告辞。”

    蒋干假装要离去，周瑜说：“既然不是曹操说客，何必要走呢？”

    周瑜拉着蒋干进入帐中，在帐中大摆酒席，蒋干坐正席，周瑜把佩剑交给太史慈，让他做监酒，并说：“蒋干是我的好友，今日只叙友情，不谈军事，如有违犯，定斩不赦。”蒋干一听，不敢再提劝降的事。

    周瑜说：“我自领兵以来，从来没有喝过酒，今日老朋友来了，一醉方休。”接着开怀畅饮。

    周瑜的话语充满了豪情与决心，让蒋干无从反驳。在酒宴上，周瑜谈笑风生，与蒋干分享着自己的经历和见闻，时而慷慨激昂，时而低声细语。蒋干则全神贯注地听着，不时点头赞同，或是提出自己的见解。两人的交谈十分投机，仿佛多年的好友重逢。

    然而，酒过三巡，蒋干心中的忧虑又逐渐浮现。他想起自己此行的任务，想起曹操的期待和信任，心中不禁感到忐忑不安，可有能怎样。

    夜深了，酒宴也接近了尾声。周瑜站起来，拍了拍蒋干的肩膀，说道：“蒋干兄，今日的酒宴就到这里吧。两人喝的酩酊大醉，一起进入帐中休息，周瑜大醉，衣服不脱就睡了，蒋干心中有事，那里睡得着。

    他看见周瑜睡得像猪一样，无意间瞥见桌子上一大堆公文，于是借着幽暗的烛光看着，他看到一封蔡瑁，张允的信件，蔡瑁，张允暗中勾结东吴，打算割了曹操的头献给周瑜，蒋干看完，惊了一身冷汗，幸好被我发现了，不然曹操恐有性命之忧。

    周瑜酒慢慢醒了，江北使者赶到，对周瑜说：“蔡瑁和张允说，一时间还不能下手。”蒋干听着，只听了这些，后面说了什么就听不清楚了。

    蒋干此时假装睡着，周瑜也继续睡下，蒋干看周瑜睡着，担心天亮发现书信不见，于是蒋干连夜回去复命去了。

    蒋干回去，把信件交给曹操，曹操大怒，将蔡瑁，张允二人斩首，曹操恍然间醒悟，中计了，周瑜高兴的不得了，自己的演戏本领连自己都不相信，却骗过了蒋干。

    周瑜让鲁肃见孔明，看孔明是否知道这件事的内幕，孔明说：“蔡瑁，张允死了，江东无患了。”孔明不让鲁肃将此事告诉周瑜，以免周瑜加害于他。

    鲁肃将此事告诉了周瑜，第二天，周瑜召见孔明，要他十日内造十万只剑，如果十日内造不出来，立斩不赦，不料孔明立下军令状，三日交剑，周瑜暗中吩咐鲁肃让工匠怠工，到时候就可以诛杀诸葛亮，周瑜说：“这么聪明的人活在世上，将来必是我们的劲敌。”

    周瑜让鲁肃去看看诸葛亮的剑造的如何，没想到进展缓慢，看来诸葛亮必死无疑，孔明见鲁肃过来，走上去说：“我有一事想请你帮忙。”

    鲁肃说：“没问题。”

    孔明说：“你借我二十只船，每船军士三十人，船上青布为幔，各束草人千个，三日后，包管十万支剑，这件事不可告诉周瑜。”

    鲁肃答应了。鲁肃把船借给诸葛亮，心中虽充满疑惑，但还是按照诸葛亮的吩咐去准备了。三天的时间过得飞快，当夜幕再次降临，江面上的雾气如同仙境般缭绕。诸葛亮站在船头，手持羽扇，悠然自得。

    鲁肃带着疑惑和期待，看着诸葛亮布置船只。每只船上，三十名军士整齐列队，船上覆盖着青布幔帐，仿佛隐藏着什么秘密。最引人注目的是那些草人，每个船上都绑着千余个，静静地等待着即将到来的奇迹。

    孔明微笑着对鲁肃说：“今夜，你将见证一场奇迹。”随着他的话语落下，江面上的雾气愈发浓厚，仿佛将整个江面都笼罩在一片神秘之中。

    不久，曹军的探子发现了这些船只，误以为是东吴的军队来袭。曹军将领急忙下令放箭，密集的箭矢如同暴雨般射向船只。然而，那些箭矢却都被青布幔帐和草人所吸收，船只和军士安然无恙。

    当晨雾散去，江面上的船只载满了箭矢，数量远超十万支。鲁肃看着眼前的景象，惊叹不已。他终于明白了诸葛亮的智慧与计谋，对孔明的敬佩之情油然而生。

    回到东吴，鲁肃向周瑜报告了事情的经过。周瑜听后，默然许久，然后长叹一声：“孔明神机妙算，我不如也。”

    孔明对鲁肃说：“周瑜让我造箭是想找借口除掉我。”鲁肃呆在原地好一会儿。

    孔明复见周瑜，请他到帐中饮酒，周瑜说：“谢谢你的箭。”两个人喝的尽兴，周瑜想到一条破曹之计，想请孔明参考，孔明提议各自写在手心，没想到二人心照不宣的写了个火字，二人相视而笑。

    蒋干和周瑜交情好，曹操让蒋干再次过江，探听军事情报，周瑜听闻蒋干又来了，高兴的说：“我的成败将会在此人身上。”于是召来鲁肃，让他去告诉庞统计划，并依计而行。

    蒋干到了，便被送到西山庵中暂住，蒋干心中郁闷，便在庵后散步，忽然听到有人诵读兵书的声音，便循声找去，竟然是庞统，蒋干见了人称凤雏的先生，大喜过望，蒋干问：“先生为何在此？”

    庞统说：“周瑜自恃才高，不能相容。”

    蒋干劝说他何不去投曹操，庞统应允，于是投奔了曹操，曹操把庞统视为上宾，带着他参观水军，庞统见曹兵在船上训练，不稳，认为不具备作战优势，随后向曹操献策，把这些船连起来，就不会在受颠簸之苦了，曹操一听觉得可行，随将船连起来，果真凑效。