最终，在建安二十四年（219年）冬季，吕蒙率领东吴军队，

    白衣渡江、斩杀关羽、夺取荆州。“隆中对策”因此而遭受了重大的挫折。

    建安二十五年（220年），曹操去世，其子曹丕篡汉自立，

    当时蜀中传言称汉献帝刘协为曹丕所害，于是群臣劝已成为汉中王的刘备登基为帝，

    刘备开始不答应，诸葛亮就用耿纯游说刘秀登基的故事劝刘备，

    刘备同意后，于章武元年四月丙午日（221年5月15日）

    在成都武担山登基称帝，国号为“汉”，任诸葛亮为丞相、

    录尚书事，假节。同年张飞被害，诸葛亮领司隶校尉一职。

    章武元年（221年）七月，刘备为夺回荆州，亲率大军伐吴。

    章武二年（222年）闰六月，刘备兵败夷陵（今湖北宜昌）；

    八月，刘备撤退至永安。诸葛亮大叹：“可惜法正故去，

    否则必能阻止陛下东征之举。”

    章武三年（223年）二月，刘备病重，召诸葛亮到永安，

    与李严一起托付后事，刘备对诸葛亮说：“你的才能是曹丕的十倍，

    必定能够安顿国家，终可成就大事。如果嗣子（刘禅）可以辅助，便辅助他；

    如果他没有才干，你可以自行取度。”

    诸葛亮涕泣地说：“臣必定竭尽股肱的力量，报效忠贞的节气，直到死为止，”

    刘备又要刘禅视诸葛亮为父。延至四月，刘备逝世，刘禅继位，

    封诸葛亮为武乡侯，开设官府办公。

    建兴二年（224年）诸葛亮领益州牧，任命秦宓为别驾、五梁为功曹、杜微为主簿。

    当时政事上的大小事务，刘禅都交给诸葛亮决定。

    本来南中地区因刘备逝世而乘机叛乱，诸葛亮因国家刚逝去君主，

    先不发兵，而派邓芝及陈震赴东吴修好。

    建兴三年（225年）春天，诸葛亮率军南征，临行前刘禅赐诸葛亮金鈇钺一具，

    曲盖一个，前后羽葆鼓吹各一部，虎贲六十人。

    后诸葛亮深入不毛之地讨伐雍闿、孟获，诸葛亮采取参军马谡的建议，

    以攻心为主，先打败雍闿军，再七擒七纵孟获，至秋天平定所有乱事，十二月班师成都。

    蜀汉稳定了南中，并获得大量的资源，并且组建了无当飞军这支劲旅。

    经过长期积累，有了北伐的基础。

    建兴四年（226年），魏文帝曹丕死，其子曹叡继位，缺乏统治经验。

    诸葛亮抓住有利时机，决定出师北伐。

    建兴五年（227年），率军进驻汉中，顿兵沔阳（今陕西勉县）。

    建兴六年（228年）春，诸葛亮事先扬声走斜谷道取郿，

    让赵云、邓芝设疑兵吸引曹真重兵，自己率大军攻祁山。

    陇右的南安、天水和安定三郡反魏附蜀，关中震响。魏明帝西镇长安，

    命张郃率领步骑五万人前往，大破马谡于街亭。

    而同时赵云寡不敌众，失利于箕谷。

    诸葛亮乃拔西县千余家返回汉中。第一次北伐失败。

    诸葛亮上疏请求自贬三等，蜀后主以诸葛亮为右将军，行丞相事，所总统如前。

    同年冬，诸葛亮趁魏兵东下，关中虚弱，趁机北伐，

    出兵散关（今陕西省宝鸡市西南）围陈仓（今陕西省宝鸡市东），

    为魏将郝昭所拒，诸葛亮劝降不成，而又粮草不继，不得已退还汉中。

    魏将王双来追，被斩。

    建兴七年（229年）春，诸葛亮遣陈式攻武都（今甘肃省成县周边）、

    阴平（今甘肃省文县周边）二郡。雍州刺史郭淮引兵救之，

    亮自出至建威（今甘肃省西和县西），郭淮退，遂得二郡。

    建兴八年（230年）秋，魏军三路进攻汉中，

    司马懿走西城（今陕西省安康市西北），张郃走子午谷，曹真走斜谷。

    诸葛亮驻军于城固（今陕西省城固县东）、赤坂（今陕西省洋县东二十里）。

    时大雨三十余天，魏军撤退。同年，诸葛亮使魏延、吴懿西入羌中，

    大破魏后将军费曜（瑶）、雍州刺史郭淮于阳溪（南安郡内，

    当在今甘肃省武山西南一带）。

    建兴九年（231年）二月，诸葛亮率大军攻祁山，始以木牛运。

    时曹真病重，司马懿都督关中诸将出拒。

    诸葛亮割麦于上邽（今甘肃省天水县）。

    司马懿追亮至卤城（今甘肃省天水市与甘谷之间），

    掘营自守，有“畏蜀如畏虎”之讥。

    同年五月，诸葛亮使魏延、高翔、吴班赴拒，大破司马懿，

    汉军获甲首三千级，玄铠五千领，角弩三千一百张，于是司马懿退还保营。

    《晋书》则记魏军卸甲轻装，日夜兼程，在汉阳与诸葛亮相遇，

    司马懿派将军牛金率轻骑做饵，诸葛亮退兵至祁山，屯兵卤城，

    据南北二山，堵水筑围墙。魏军攻破，大破蜀军，俘获斩首数万。

    而陈寿所著《三国志》里，两种说法均无记载。

    六月，李严因运粮不济呼诸葛亮还师。

    张郃追亮退兵至木门，中箭身亡——此为二出祁山。

    建兴十年（232年），诸葛亮在黄沙休兵劝农，制作木牛流马等，

    并且练兵讲武，准备再次北伐。

    建兴十一年（233年）冬，诸葛亮派遣诸军运米，集结大军于斜谷口，治斜谷邸阁。

    建兴十二年（234年）二月，诸葛亮经过三年劝农讲武的准备，

    率大军出斜谷道，据武功五丈原（今陕西省岐山南），屯田于渭滨，

    同时派使臣到东吴，希望孙权能同时攻魏。四月，蜀军到达郿县，

    在渭水南岸的五丈原下扎营寨。司马懿则率领魏军背水筑营，

    想再次以持久战消耗蜀军粮食，令蜀军自行撤退。

    魏将郭淮认为蜀军必会争夺北原，司马懿认同，便派郭淮先前往防备。

    果然，蜀军到来，但被郭淮击退。

    诸葛亮考虑到前几次北伐都因为运粮不继，导致功败垂成，

    于是开始在渭、滨的居民之间屯田生产粮食，百姓亦相安无事，一切如常。

    而孙权也响应蜀汉，亲率十万大军北上攻魏，但被魏明帝曹叡亲自率军打败。

    诸葛亮派虎步监孟琰驻武功水北，适逢水涨，阻断了诸葛亮和孟琰的联系。

    司马懿趁机出兵进攻孟琰。结果诸葛亮一方面派工兵架桥，

    一方面派弩兵向司马懿的部队射箭。司马懿看到桥快架好，只好撤退了。

    魏、蜀两军相峙了百多日，其间诸葛亮多次派人挑战，司马懿军始终坚守不出。

    其后诸葛亮故意让人带一套女人的衣服、头巾送给司马懿，

    表示司马懿就像女人一样。魏军将领见此情形都火冒三丈，

    纷纷要求出战，为了搪塞将领们的要求，司马懿假意上表给魏明帝请战。

    曹睿便派卫尉辛毗作为持节使者，到前线节制司马懿。

    司马懿曾向蜀汉使者询问诸葛亮的睡眠、饮食和办事多少，不打听军事情况，

    使者答道：“诸葛公早起晚睡，凡是二十杖以上的责罚，都亲自披阅；

    所吃的饭食不到几升。”司马懿告诉人说：“诸葛孔明进食少而事务烦，

    他还能活多久呢。”

    诸葛亮乃分兵屯田，在魏国境内与魏国百姓共同种粮自给自足，

    打算长期驻扎下去，但诸葛亮却因过于操劳而病重。

    八月，诸葛亮病情日益恶化。诸葛亮病重之际，

    蜀主刘禅派遣尚书仆射李福前来军前问候，同时询问国家大事。

    李福与诸葛亮谈话完毕，辞别而去，几天之后又回来。

    诸葛亮说：“我知道您回来的意图，近来你虽然整天与我交谈，

    但有些事还没有对你交待，所以你又回来听取。你所要问的事蒋琬最适合。”

    李福连忙道歉说：“日前确实不曾询问，等到您百年之后，

    谁可以担负国家重任，所以就又返回。再请问蒋琬之后，谁又可承担重任？”

    诸葛亮说：“费祎可以继任。“李福又问费祎之后谁可接任？诸葛亮没有回答。

    同时，诸葛亮也对各将领交代后事，要杨仪和费祎统领各军撤退。

    由魏延、姜维负责断后。不久，诸葛亮在军营中去世。

    而杨仪、姜维按照诸葛亮临终的部署，秘不发丧，整顿军马从容撤退。

    司马懿认为诸葛亮已死，率军追击，

    姜维推出雕刻成诸葛亮模样的木雕并率领大军回返，司马懿看到诸葛亮（木雕），

    认为诸葛亮装死引诱魏军出击，赶紧飞马撤退，奔行数里，

    司马懿数次问左右将领：“吾头尚在否”？众将俱回：“尚在”。

    司马懿不敢再追赶。于是蜀军从容退去，进入斜谷后，才讣告发丧，

    而此事后来也被百姓为之谚曰：“死诸葛走生仲达”，

    司马懿听闻蜀军在斜谷发丧后自嘲道：“吾便料生，不便料死故也。”

    其后，司马懿视察蜀军遗留的营寨，感叹说：“诸葛亮真是天下奇才。”

    蜀军返回成都后，刘禅追谥诸葛亮为忠武侯。

    诸葛亮遗言命令部下将自己葬在汉中定军山，依山势修建坟墓，

    墓穴仅能容纳下棺材。诸葛亮曾经上表指出自己没有多余财产，

    只有800株桑树和15顷土地，而自己穿的都是朝廷赐封，

    就算儿子都是自给自足，自己没有一点多余的财产。

    果然，诸葛亮直至死时也是如此，甚至在临死前，

    也吩咐了他下葬时只需要挖洞一个，棺木能够放进去便足够，

    自己则穿着平常的服装即可，不须要其他配葬物。武侯墓在定军山勉县。

    蜀汉各地多上书请立诸葛亮庙，蜀汉朝堂以此违背礼制不纳，

    于是百姓在四时的节日于道路上私祭诸葛亮。

    直至景耀六年（263年），在习隆、向充的建议下，

    刘禅在沔阳为诸葛亮立庙。景耀六年（263年），

    司马昭派遣邓艾、钟会伐蜀。

    诸葛亮的长子诸葛瞻和长孙诸葛尚一起在绵竹之战中战死沙场。

    身为丞相，诸葛亮深知：“屋漏在下，止之在上，上漏不止，下不可居也。”

    他不仅带头廉政，树起一面旗帜，同时还把廉政作为一项重要的政治、

    法律建设来抓，对蜀汉政治、经济、军事、文化的方方面面，

    都产生了重大影响。诸葛亮时期的廉政建设，

    首先表现在对蜀汉宫城规模和惠陵规模的严格控制上。

    在诸葛亮执政时期，年青的后主，常欲采择以充后宫。

    当时负责宫中事务的董允以为古者天子后妃之数不过十二，

    今嫔嫱已具，不宜增益，终执不听。后主皇妃之数是一个复杂问题，

    涉及到皇宫规模建制等诸多问题，非董允所能决定。

    当时，“及备殂没，嗣子幼弱，事无巨细，亮皆专之”。

    “政事无巨细，咸决于亮”。

    诸葛亮在蜀汉上层创造了一个廉政奉公的政治氛围，

    蜀国官员以诸葛亮为榜样，为官节俭，力戒奢华，造就了整整一个廉政时代。

    诸葛亮立法公开、执法公平，有异于同时代封建的法律思潮。

    蜀汉章武元年四月丙午日（221年5月15日），刘备在成都称帝。

    而益州旧为刘璋所统治，所以法令废弛，地方派系坐大自强，

    刘备统治集团的强力介入破坏了相当一部分人称霸西南的企图，

    这种情况下蜀汉政权作为客籍政权面对着来自益州旧势力的阻挠。

    面对这种情况诸葛亮认为这不是苛法峻刑所留下的民怨，

    而蜀汉是建立在律令长期废弛，导致官民混乱君臣无道，紊乱了“纲纪”。

    他说“三纲不正，六纪不理，则大乱生矣”三纲是指君为臣纲，

    父为子纲，夫为妻纲。六纪是指诸父有善，诸舅有义，族人有叙，

    昆弟有亲，师长有尊，朋友有旧。

    所以只有任法才能改变德政不举、威刑不肃的局面只有威之以法，

    才能改变蜀土人士，专权自态，君臣之道，渐以陵替的态势。

    与儒家“崇礼”治世的观点不同诸葛亮认为国家的治乱兴衰的根源在乎“法”，

    因此，诸葛亮一再告诫、反复强调法在治理国家过程中的重要性“夫一人之身，

    百万之众，束肩敛息，重足俯听，莫敢仰视者，法制使然也。”

    不仅如此，诸葛亮还进一步从反面强调了不以法治国的严重后果“若乃上无刑罚，

    下无礼义，虽有天下，富有四海，而不能自免者，莱纷之类也。

    夫以匹夫之刑令以赏罚，而人不能逆其命者，孙武、穰苴之类也。

    故令不可轻，势不可通。”