璃南第七代国王完旻一次偶遇宫女珏霜，意乱情迷之中致其怀孕，因为宫廷复杂的权势之争，珏霜被赶出宫。数月后，宫女生下一男孩，因生活窘迫，便以裁缝为生，孩子也就被叫做小衣匠。自小缺少父亲的严格管教的小衣匠，调皮捣蛋，小衣匠的妈妈便把他托付给昔日恋人、宫廷鹤观寺的技术指导多伦多来管教，并学习各种技术。在残酷的宫廷斗争中，小衣匠和多伦多隐姓埋名流落敌国万都，在那里小衣匠邂逅了凝竹公主。十年后，小衣匠和凝竹公主再次相逢，两人互生爱慕之情。但由于赤溪的介入，三人的关系发生了戏剧般变化……在凝竹公主的帮助下，小衣匠历尽艰辛，周旋在尔虞我诈的宫廷权势里，最终取得了王位，将弱小的璃南发展成当时的强国。
